На протяжении десятилетий бывший правительственный агент Рэймонд Реддингтон был одним из самых разыскиваемых беглецов ФБР. Неожиданно он решает сдаться самому ФБР, предложив уникальную сделку: помощь в поимке всех, кто был в его "черном списке" — опаснейших преступников и террористов, с которыми он когда-то сотрудничал. Взамен Рэймонд просит иммунитет от преследования и гарантию безопасности. Однако он выдвигает одно необычное условие — работать он будет только с Элизабет Кин, молодым и перспективным агентом профайлером, которая, по его словам, является ключевым звеном в этом деле.
Со временем между Реддингтоном и Кин складываются сложные отношения, наполненные взаимным доверием и скрытыми мотивами. Элизабет пытается разгадать, какие тайные связи существуют между ней и Реддингтоном, одновременно решая дела, которые становятся всё более запутанными и опасными. Каждый новый случай из "черного списка" Реддингтона приводит их к разоблачениям влиятельных фигур, которые угрожают как национальной, так и международной безопасности.
В ходе расследований Элизабет и её команда сталкиваются с многочисленными загадками и конспирациями, что заставляет их постоянно быть на грани и использовать весь свой профессиональный навык и интуицию для раскрытия преступлений, которые часто касаются самых высоких эшелонов власти.