В рождественскую ночь в одном украинском селе происходят необычные и загадочные события. Бес, решив пошалить, начинает путать всех деревенских жителей. Среди них оказывается и могучий кузнец Вакула, известный своей силой и мастерством. Его любимая, красавица Оксана, мечтает о необычном подарке — царских черевичках. Вакула, несмотря на каверзы нечистой силы, решает выполнить желание своей возлюбленной.
Ночь обещает быть полной приключений. Вакула, используя свою храбрость и находчивость, бросает вызов бесу, который в эту магическую ночь особенно активен и коварен. Кузнецу предстоит не только справиться с мистическими препятствиями, но и доказать свою любовь к Оксане. Решившийся на отчаянный шаг, он отправляется в далекий и опасный путь, чтобы достать желанные черевички прямо у самого царя.
Сила духа и вера в чудеса помогают Вакуле преодолеть все трудности. Его путешествие наполнено как опасными, так и невероятно яркими моментами. В конечном итоге, благодаря упорству и любви, кузнец возвращается домой не только с царскими черевичками, но и с уверенностью в том, что теперь он может обеспечить себе и Оксане счастливое будущее. Эта ночь навсегда останется в их сердцах как время чудес и подтверждение того, что любовь способна побеждать любые преграды.