В Нижнем Новгороде 90-х годах двое небольших преступников, Серега и Саймон, зарабатывают на жизнь, выполняя поручения местного криминального авторитета Сергея Михайловича. Одним из таких заданий стало привезти химика, который мог бы помочь в производстве наркотиков. Задание оказывается проваленным, но босс не теряет доверия к своим подчиненным и предоставляет им еще один шанс исправиться.
Следующее задание казалось простым: нужно было обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками в одной из местных контор. Однако выход из этой сделки оказался не таким простым, как планировалось. На выходе из конторы Серегу и Саймона поджидали трое конкурентов - Корон, Бала и Баклажан. Эти головорезы были наняты местным коррумпированным полицейским, который решил обмануть мафиози Михалыча и завладеть деньгами.
Теперь перед Серегой и Саймоном стояла задача не только сохранить жизни и вернуться к своему боссу без потерь, но и как-то выкрутиться из этой непростой ситуации, в которой они оказались из-за предательства и коррупции в собственных рядах. Эта история погружает в мрачные будни российской преступности 90-х, где каждый шаг может стать последним.