Генерал ФСБ Пестряков после долгих поисков находит в Африке полковника КГБ Бондаря, пропавшего более двадцати лет назад. Спасая его из плена у диктатора, Пестряков платит большую взятку. Вернувшись в Россию, они сталкиваются с хаосом в собственных рядах. Штатный психиатр ФСБ, доктор Кроткий, в своей борьбе с коррупцией использовал нестандартный метод: он секретно направлял опасных маньяков против коррупционеров. Когда заговор раскрывается, Кроткий быстро рассылает приглашения на Всероссийскую Конференцию маньяков, планируя в Москве масштабный взрыв.
Кроткого арестовывают и предают суду, а полковник Бондарь после долгих лет отсутствия пытается адаптироваться к сильно изменившейся России. Его удивление и шок от новых реалий страны сменяются новым заданием - предотвратить угрозу на Конференции маньяков, куда соберутся самые опасные преступники страны. Это становится его первым серьёзным испытанием после возвращения на родину.