Иккинг, неуклюжий подросток из викингского племени, живущего в постоянной борьбе с драконами, находит неожиданного друга в лице дракона Беззубика. В отличие от своих соплеменников, которые видят в драконах только врагов, Иккинг не может похвастаться воинским мастерством или жаждой битв. Его новый друг, черный дракон с уникальной способностью к маскировке и отсутствием одного зуба, быстро становится его самым близким спутником.
Вместе они открывают множество тайн о драконах, которые переворачивают представления Иккинга о этих существах. Он начинает понимать, что драконы не такие злобные и кровожадные, как описывают их в его племени. Эта неожиданная дружба и новые знания позволяют Иккингу открыть перед своим племенем новый взгляд на возможность сосуществования с драконами, вместо вечной войны с ними.
Постепенно, благодаря своему уникальному взгляду и новому другу, Иккинг начинает убеждать других викингов в том, что мир с драконами возможен. Это не только меняет его собственную судьбу, но и начинает преображать весь его мир, постепенно приводя к прекращению вековых конфликтов.